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投资理财保险规划
理财规划
师考试报名攻略
答:
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的
投资
顾问和客户经理;
保险公司
的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师等。收费标准
理财规划
师(三级):650元 (...
在生活中,金融
理财
是做什么的?
答:
金融理财,是将生活中的闲钱,进行金融产品
投资理财
,获取利息,收益,回报的一种理财行为。我们通常将投资和理财放在一起,从这一点来看,金融理财是居民参与购买、投资金融产品,获取收益和回报,达到金融资产保值,增值的效果。随着居民经济思维的提升,以及互联网金融信息化普及,越来越多的居民意识到理财...
保险理财
可靠吗
答:
可靠,但要选对产品。
理财保险
是一种新型保险产品,兼具有保险保障和
投资
两种功能。简单来说就是投保人通过购买保险进行理财,对资金进行安排和
规划
,规避因为意外事故或重大疾病导致的经济困难风险,同时还能获得资金增值.
保险理财
产品的收益相比于基金、股票以及银行储蓄来说是比较低的。保险理财产品的优势...
基金和
理财
产品有什么区别
答:
理财
:对个人或家庭的财务进行
规划
和管理,旨在实现财务目标。2、目的不同:基金:主要关注资金的增值,通过
投资
实现回报。理财:不仅关注增值,还注重财务安全、风险管理等方面。3、投资范围不同:基金:主要投资于证券、企业、项目等,通过分散投资降低风险。理财:涉及的领域更广泛,包括现金管理、
保险
、房地产等,根据个人需求...
理财保险
有哪些种类
答:
理财保险
的种类有:年金险、分红险、
投资
连结险、万能险等类型。1、年金险为理财型保险中最基础的一种保险,风险小,适合有闲置资金的年轻人购买。2、分红险是能拿到保险公司分红的保险,风险小且比较稳定。3、投资连结险收益不固定,风险较大,适合抗风险能力强的人购买。4、万能险功能多样化,同时在...
理财
型
保险
值得做吗?有哪些优缺点?适用人群是哪些?
答:
我想理财型
保险
还是值得做的,于资金充足的人来说,
投资理财
型保险可以用来避债避税,资产传承。对于一般家庭来说,投资理财型保险强制我们储蓄资金,可以提前做好退休养老
规划
;但是对于一些中产家庭来说,投资理财型保险就不值得了;因为一个他们的资产还没大到需要避税的程度,第二个保险的理财功能又比较...
理财保险
值得买吗?为什么?
答:
理财保险
值不值得买,需要结合自身情况来看。因为理财保险的本质是一种
投资
,和国债、股票、基金等方式没有差异,都是一种投资工具。随谈它也有一定的保障功能,但是一般都很弱,难以在重疾/意外风险来临时起到真正的作用。而保险姓“保”,重在保障。所以,购买理财保险的前提是先配置好保障型产品。保...
保险理财
产品销售策略
答:
财务状况上:此年龄段人士应该采取稳健的
理财
策略,降低
投资
性产品的购买,增加存款数量并且增加稳定收益理财产品的额度。寿险
规划
方面:(1)购买养老
保险
的要继续缴纳保费,如果觉得额度不够也可以适当增加保额;(2)考虑到遗产规划问题,可以购买终身寿险,因为保险具有合法避税功能。6.养老期养老期是在65岁...
你知道财富管理业务都有哪些吗?
答:
包括人民币理财业务和外汇理财业务。 三、财富管理顾问服务 银行依靠自身在资讯和人才方面的优势,以及和证券、
保险
、基金等金融机构的广泛合作,为客户提供
理财规划
、
投资
建议、金融咨询等一系列的理财顾问服务。财富管理顾问服务是财富管理的高级阶段。其实施载体是一对一、一站式的客户经理服务。 四、各种优先优惠措施 ...
理财保险
的优缺点
答:
保险就能在财务
规划
上给予消费者一定的帮助。比如年金险就是一个较为稳当的理财选择②分散风险:对于高净值人士来说,资产配置的核心是分散风险,而不是追求高回报。在这种情况下,
理财保险
是一个很好的选择,可以用来配置家庭资产。③作为财富传承的工具:理财险可以实现财富的继承,将财富转移给指定的受益...
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