第1集神秘来客
心石之战后，一个暑假过去了，魔法学院恢复了往日的平静，之江为拯救大家牺牲自己，只剩下灵魂依附在储存心石的星宿怀表中。三位不速之客潜入魔法学院，她们的目标是星宿怀表和美星。美星中计被三人暗算，小月及时出手，几人展开混战。就在此时，一个金发男生出现，帮小月对付神秘人
第2集猫咪先生
美星被三位不速之客绑架到异世界，小月在战斗中受伤昏迷，苏醒的小月听说美星被绑架后自责不已。去异世界的时空魔法记录也没了，暂时没法去搭救美星。小月的哥哥听说小月受伤后，火速前来看望，并讲起了小月的身世。原来小月他们家是月族的后人，而小月就是月族的公主。异世界准备再一次入侵瑞拉，小月的月灵手环成了击败他们的关键。
第3集藤蔓迷宫
在异世界，美星的魔法使不出来，异世界的湖族头领称可以帮之江恢复原样，条件是要美星帮忙收集月灵手环。湖族正在和山族竞争，为了胜利湖族需要收集魔能失控的十三个月灵手环，而在收集完之前美星不能离开这里。在猫咪子牙的协助下，小月、菲洛、北林进入异世界拯救美星。
第4集飞兔家园
小月、菲洛、北林和罗杰把飞兔送回藤蔓迷宫，传说有飞兔出没的地方一定有宝藏，罗杰在迷宫里寻找，竟然真的发现了宝藏。原来罗杰就是奔着财宝才要送飞兔回家的，这让小月等人震惊不已。罗杰翻脸不认人，警告小月他们不许争财宝，飞兔想要阻止罗杰，却被罗杰冻住。罗杰拿起宝藏中的一面盾牌，森林陷入危机。
第5集风中信使
湖族和山族的竞赛开始，美星跟着湖族的三位少女展开收集手环之旅。而另一边，小月、菲洛、北林在前往村子的途中遇到了飘在空中的蒲公英信使，在菲洛的提议下，大家搭乘蒲公英信使的顺车前往下个村子。美星被迫与手环持有者罗杰战斗，并打败了他，取得猎户座的月灵手环。