1、史进大闹史家村
王进为了逃灾免祸，带着老母投宿史家村，意外收少庄主九纹龙史进为徒。史进在王进指导下学的一身好武艺。陈达被史进生擒，少华山另外两位寨主前来求情，史进见他们义气深重，和他们结为朋友。
中秋夜，史进邀请三人来史家村赏月，不料走漏消息，引来官兵围庄。史进火烧史家村，和三位头领拼命杀出一条血路，冲上少华山。
2、汴京城杨志卖刀
杨志被高太尉赶出殿帅府，因为身上没钱，只好卖掉祖传宝刀。杨志祖传宝刀的好处第一件叫砍铜剁铁，刀口不卷，第二件叫“吹毛得过”，都被证实，第三件叫“杀人不见血”，泼皮牛二不信，死要纠缠。杨志怒杀牛二。杨志自首，发配军营，反被梁中书重用。
3、宋江怒杀阎婆惜
晁盖派刘唐带上书信、金银答谢宋江。宋江退了金银，收了书信。返回住处途中被阎婆拦住，宋江不重女色，勉强在她家留宿，谁知书信被阎婆惜发现，她一口咬定宋江暗通梁山泊，要报官。宋江苦苦哀求无效，一气之下，杀了阎婆惜，逃回宋家村。
4、浔阳楼宋江吟反诗
宋江来到浔阳楼自饮大醉，吟反诗两首。黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯没能躲过。黄文炳要置宋江于死地，蔡九知府把宋江下到死囚牢中。
5、吴用智取生辰纲
杨志受梁中书所托，大热天押送生辰纲赴京献礼。吴用7人扮作枣贩子在黄泥岗埋伏。杨志等人来到黄泥岗休息。
吴用7人先吃了一桶酒，刘唐从另一桶中又兜了半瓢吃，卖酒的白胜假意追赶，吴用在松林中取出药，抖在瓢里，也来饶酒吃，被卖酒的白胜赶来劈手夺去，倾在桶里。杨志一行人酒后全被麻翻，眼看着吴用等劫走生辰纲。