《西游记》36回以后的回目概括
除妖乌鸡国（36—39回）:
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死.狮精变化国王.国王鬼魂求告
唐僧搭救,八戒从井中背出尸身,悟空又从太上老君处讨来金丹,救活国王.狮精原来是
文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化.国王让悟空设计引太子来,告知他真相,最后由悟空除去妖精.
大战红孩儿（40—42回）:
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子,用苦肉计骗取了唐僧的信任,纵风将唐僧掳走,并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃.悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤.八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终真观音用莲花宝座降伏红孩儿,收他做了善财童子.
黑水河遇险（43回）
师徒四人行至黑水河,无法过河,河中住一妖怪,乃西海龙王外甥鼍龙,霸占河神神府.妖怪变为一渔夫驾小船渡唐僧与八戒,至河中捉了两人,
沙僧下河与妖怪打斗,救师傅不得,悟空到西海龙王处请来太子将妖怪捉拿,师徒四人在河神帮助下过河.
车迟国斗法（降三怪）（44—46回）:
车迟国国王兴道灭佛,宠信三位道士,封他们为国师.他们作威作福,欺压僧人,悟空大为不平,设计戏耍国师,在三清殿,以尿水作圣水赏赐给三大仙.三大仙欲报受辱之仇,与唐僧斗法.悟空使出降妖手段,三大仙现出原形死于非命.
鱼篮收鱼精（47—49回）:
师徒途经通天河受阻,听说河中妖怪吃童男童女,悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战,妖怪躲入河中,将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡,冰裂摄走唐僧.徒弟三人在水底勇斗妖怪,悟空寻来
观音菩萨,用竹篮收服妖怪,原是观音莲花池中的金鱼.
大闹金兜洞（50—52回）:
唐僧师徒经过金兜山,（悟空前去化斋,）八戒悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓.悟空大闹金兜洞,结果
金箍棒被收了去.最后悟空请来太上老君收服妖怪,原来是老君坐骑青牛下界为妖.悟空救出师傅师弟.
途经女儿国（53—55回）:
师徒途径女儿国,唐僧、八戒误饮子母河水怀胎.悟空取来落胎泉水.唐僧八戒饮水解胎.西梁女儿国王倾慕唐僧,唐僧谢绝了女儿国王的一片好意.隐藏宫中的琵琶妖女,乘机把他摄入琵琶洞,悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤.后经昴日星君相助,才收伏了蝎子精.
真假美猴王（56—58回）:
悟空因打死强盗被唐僧赶走,去见观音被留.六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧,抢去文牒,去西天取经,沙僧求助观音.观音与悟空沙僧同去花果山,真假悟空恶战,真假难辩.后如来使他现了原身,被悟空一棒打死,观音送悟空回唐僧处.
三调芭蕉扇（59—61回）:
火焰山挡路,悟空向铁扇公主借芭蕉扇,罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏,一扇将他扇到九万里外.悟空得到定风丹二借宝扇,不料却是假扇,愈扇火愈大.悟空变做牛魔王形状,三借得宝扇,不料真牛魔王得知被骗,变为八戒又拿走了扇子.悟空与天将恶战牛魔王,收服牛魔王.悟空扇息山火,师徒翻越火焰山.
还宝金光寺（62——63回）
祭赛国金光寺众僧因佛塔宝物
舍利子被盗而获罪,唐僧与悟空深夜扫塔,抓获二小妖,获知偷宝物者是碧水潭龙王附马九头怪.悟空与八戒前往捉妖索宝,打死龙子,在二郎神帮助下赶跑九头怪,追回舍利子和九叶灵芝草,宝塔重放光明,金光寺也改名伏龙寺.
木仙庵三藏谈诗（64回）
师徒四人途经荆棘岭时,树精荆棘岭十八公掳走唐僧至木仙庵,与其月夜谈诗叙事,后逼唐僧与杏树精成亲,唐僧不从.天亮后徒弟们找到唐僧,知道真相后八戒把修道成精之树一一砍倒,才继续西去.
误入小雷音（65—66回）:
唐僧师徒经过 “小雷音寺”.唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将悟空扣入金铙,唐僧等束手被擒.悟空方与妖精交战,却被妖精收入宝袋之中,后请来
弥勒佛,在西瓜田里设下巧计,终于擒住黄眉童妖.
拯救驼罗庄（67回）
驼罗庄有一巨蟒精作怪,吃童男女,残害百姓,村民请来道僧降妖均不成功.悟空主动为百姓铲除妖怪,与八戒大战蟒妖,妖怪败走钻入洞中,悟空让八戒守住后洞,用金箍棒捣洞,妖怪逃出洞并吞进悟空,悟空破腹而出,妖怪丧命.
计盗紫金铃（68—71回）:
唐僧师徒经过朱紫国,国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾,悟空医好国王的病,并前往降妖.与娘娘设计以假换真偷了紫金铃,正要打死妖怪,观音赶到收服妖怪,原是菩萨坐骑金毛犼下界为妖.悟空救出娘娘与国王团聚.
盘丝洞斗妖（72—73回）:
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住.悟空打死小妖,救下师父,七女走脱.师徒们来到黄花观.观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒,被悟空识破.悟空请来毗蓝婆菩萨,才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女.
救难小儿国（78—79回）:
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑,欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引.悟空解救婴儿,败退妖邪.寿星赶来把白鹿收回.
无底洞逼婚（80——83回）
师徒四人在一处林间救一被绑树上女子,一起投宿镇海寺,不想该女子为无底洞鼠精,在镇海寺吃了几僧人后抓唐僧至洞中逼唐僧成婚,悟空与唐僧设计进妖怪腹中,没能降伏妖怪,唐僧又被抓,洞深不知去处,后发现此妖乃
托塔天王义女,在托塔天王与
哪吒帮助下,抓获妖怪,救出唐僧.
灭法国更名（84回）
灭法国国王许愿要杀一万个和尚,师徒四人恐遭祸害,悟空趁夜盗取商人衣服,四人打扮成商人住进旅馆,睡于大柜里,不想半夜被强盗抬走,后落入官兵之手.悟空怕和尚身份致祸,就半夜施法,让国王王后及所有大臣一夜之间皆变光头.第二天国王深知错误后宴请师徒四人并改国名为钦法国.
连环洞徒弟祭师（85——86回）
隐雾山连环洞洞主是一豹子精,因敌不过
猪八戒,便让三小妖变为王,使调虎离山计抓走唐僧,又用一假人头骗三徒弟唐僧已被吃,不明真相的三徒弟哭祭师傅人头,后悟空变化进入洞中才发现真相,便救出师傅,绑捆并打死妖怪.
施雨凤仙都（87回）
凤仙都长年干旱,郡主张榜求雨,悟空揭榜,请来龙王降雨,不想当年郡主得罪
玉皇大帝,玉帝大怒,设置了米山、面山及铁链三道难题,悟空想法说服玉帝,解除误会,为百姓求得甘霖.
玉华城夺兵（88——90回）
三徒弟收玉华城三王子为徒,兵器被借却被虎口洞妖怪偷走,后得知妖王欲买猪羊庆祝,三人扮作小妖和贩猪羊者,收回兵器并与妖怪打斗.黄狮怪请来竹节山盘桓洞祖翁九头狮,抓走唐僧、玉华王父子和徒弟们,悟空走脱,请来太乙天尊,降伏九头狮.
大战犀牛怪（91——92回）
师徒宿金平府慈云寺,入城看灯,空中突现三妖,抓走唐僧,悟空斗不过妖怪,后八戒沙僧先后被抓,原来三妖为青龙山玄英洞犀牛精,悟空请来木禽四星降妖,三犀逃到西海,众神在龙王帮助下除了妖怪.
天竺收玉兔:（93—95回）
天竺国公主骑象择亲,一箭射中唐僧之帽.国王为公主和唐僧举行盛大婚礼.悟空救起欲投河自尽的寺中女子,问明女子原是天竺国真公主,一年前被黄风刮走.悟空揭破秘密与假公主打斗.
嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔,真公主才得与父母团聚.
被诬地灵县（96——97回）
地灵县一寇员外,性喜僧人,唐僧投宿其家并为他做一万圆满道场,寇员外为师徒送行,大哭而返.后一伙强盗夜入寇家踢死员外,其妻赴官府诬告师徒,师徒被押入城中,悟空假冒员外和刺史之魂,使师徒被释,又至罗森殿招员外之魂,使其回家.波生极乐天（98回）:
唐僧师徒过凌云渡,乘无底船,终达彼岸,得以脱胎换骨,来到灵山.佛祖命二尊者阿傩、伽叶引他们选经.悟空不肯行贿,结果取来的竟是无字经.他们重返灵山把紫金钵盂送给尊者,才取得有字真经,并一一受封佛号.
最后一难（99回）:
因九九八十—难还缺一难未满,返途中重遇通天河老龟.老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿,不想唐僧忘却了此事.老龟一怒,把四人翻落河中,湿了经卷.（晒经石:晾晒经文时不少经页沾在了石上.）
功德圆满（100回）
四众回到长安,受到
唐太宗和众官欢迎.次日,太宗升朝,作
《圣教序》以谢唐僧取经之功.如来授唐僧为旃檀功德佛；
孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马.