百年一次的"天狗食月"即将到来，届时将天日无光，世间阴气大胜，是妖魔鬼怪为祸人间的良机。"血魔"经过十年闭关，即将修炼成形，血魔欲借助此次奇异天象，加紧炼成魔功，危害世间。血魔还与乾坤洞主联手，狼狈为奸四处招魔收妖为徒！
第2集
济公识破血魔的诡计，赶去乾坤洞制止血魔出世。此时天山门徒萧遥和"玄女宫主"冷冰心也分别赶来制止血魔。但血魔功力强大，济公只好再找出胖、瘦仙童和灵禅子前来相助，展开了惊天动地的斗法，暂时压制住血魔。
第3集
众人为制止血魔耗费了大量心血，血魔有机可乘，附身在萧遥身上，济公等人未察觉萧遥已经被血魔所伤，只当他中了剧毒。 济公算出只有"玄女宫"的"龙涎甘露"才能解萧遥的毒，广亮等人带着萧遥到玄女宫求药。冷冰心以身相助"龙涎甘露"发挥追答
全剧共分"血魔出世""贞节牌坊""画中仙""木马缘""双退婚""万应佛堂""疯女劫""雪女传说""鬼郎君"9个单元故事展开。
《血魔出世》
乾坤洞主"血魔"欲借"天狗食月"的百年异象出世害人。圣僧济公洞查先机，联合天山门萧遥、玄女宫冷冰心、胖瘦仙童、灵禅子等人制止血魔出世。谁知血魔却附身于众人之中，济公断言只有这个人死了，才能消灭血魔。
《贞节牌坊》
寡妇邵芳含辛茹苦的将养子陆邦养育成人，陆邦多年苦读，终于高中状元，皇上感念邵芳义行，御赐"贞节牌坊"一座。陆邦衣锦还乡，没想到查办的第一个凶杀案嫌疑人竟是自己的义母邵芳。
钱塘江发大水，邵芳倾尽所能帮助救灾，得到济公等人的敬佩，众人决定找出真凶还邵芳一个清白。
《画中仙》
江月凤的魂魄被封在千年神木装裱的自画像内，书生陆天宇无意中将咒语解除，魂魄从画中解脱。两人相恋，遭到孪生妹妹杨仙梅的嫉妒，她与术士俞武郎联手欲杀害姐姐，济公出现，展开正邪大战，江月凤为保护爱人被俞武郎重伤。
济公等人施"借体还魂"之法，将江月凤魂魄附身到杨仙梅体内。江月凤和陆天宇有情人终成眷属。
《木马缘》
必清每夜梦见一小女孩坐在莲池哭泣，必清求济公解梦，济公告诉他必须回到未出家前的地方才能解开谜题，广亮好奇要大伙同去。
必清儿时玩伴梦兰因想念必清，跌落莲池，她的魂魄寄附于必清送的玩具竹木马中。绿姬欲杀必清，梦兰出现替必清挡下致命一击。必清被梦兰的情谊感动求济公施救，济公施法让必清和梦兰双双骑着木马飞上天际，圆了梦兰心愿。
《双退婚》
神医之女李青荷本应嫁到洪家，李家惹上官司，被洪家退婚。
富家小姐商芸本应嫁到文家，文家家境日渐衰弱，被商家退了婚事。
谁知阴差阳错两位小姐冒对方之名，嫁给自己的未婚夫，却遭到丈夫的再次退婚，二女心灰意冷。幸亏济公暗中相助，再加上一番动之以情晓之以理的说明，双方父母诚恳认错，两家人终于言归于好，成全了两段曲折离奇，纵横交错的爱情故事。
《万应佛堂》
灵隐寺附近出现一座万应佛堂，可以实现任何愿望，却要用魂魄交换。广亮、必清偷偷跑去许愿，愿望达成，两人心生悔意，求济公救命。
济公查明真相，原来堂主昊天的爱人叶琳被迫嫁与他人，他因爱生恨，在蜘蛛精珠儿的帮助下修炼噬魂大法。济公开释叶琳要帮助昊天冲破情关，改邪归正。
《疯女劫》
朱家二公子病逝，媳妇赵玉贞温柔贤惠，谨守妇道却被诬陷与人通奸。婆家唾骂，娘家不容，赵玉贞只能装疯卖傻寻找活佛济公帮助。在济公的引导下，众人发现一切都是大公子朱明翰设计，他贪图家产陷害弟媳，最终种下恶果，七窍流血而亡。
《雪女传说》
商人高枫为了寻稀世毛皮进入雪山，遭强盗抢夺，雪女出现救了高枫。他向雪女发誓永不向人说出曾经见过雪女，以此换回自己一条性命。而后雪女幻化成玉玲珑和他结为夫妻，并生有一女，高枫觉得不应对妻子有所隐瞒，说出雪女一事，玉玲珑变回雪女离开高枫。
济公告诉高枫正因为雪女没有杀他，即将受到兵解，当高枫找到雪女的时候，她已经奄奄一息。济公给雪女喂下"万年雪藕"，雪女变成凡人玉玲珑，终和高枫、女儿一家团圆。
《鬼郎君》
神医夏子渊受人诬害，被毒死，幸得灵符可保七日阳气。夏子渊赶回家见老母亲，妻子发现他异于往常且只食凉食，到灵隐寺求助。夏子渊曾救过寺中众人，广亮、必清哀求济公帮忙。济公解开师爷张鹿陷害夏子渊当替死鬼之事，全案大白，张鹿被凌迟处死，济公等人送夏子渊登入仙界。
