●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
●第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
●第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵．
关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
●第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。
吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。
国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。
●第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。
玄备离柴桑到刘郎浦。
●第五十6回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
●第五十7回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
●第五十8回
许褚裸衣斗马超
曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。
马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。
韩遂派杨秋与操讲和。，操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。
操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。操回许都。
汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。
●第59回
张永年反难杨修
庞士元议取西蜀
曹操慢待张松，张松被乱棒打出。
刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。
●第六shi回
赵云截江夺阿斗
孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。
操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。
操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
●第六十二回
取涪关杨高授首
攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。
张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。
玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。
张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。
刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、反客为主之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回
诸葛亮智取汉中
曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回
玄德进位汉中王
云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。
关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回
庞令明抬榇决死战
关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。
关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
关云长刮骨疗毒
吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。
华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。
操连东吴，夹攻关公。
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。
孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回
徐公明大战沔水
关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回
玉泉山关公显圣
洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。
备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回
治风疾神医身死
传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
孙权与操书，劝其早正大位，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。
操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回
兄逼废帝篡炎刘
汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回
急兄仇张飞遭害
雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。
孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回
孙权降魏受九锡
先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回
战虎亭先主得仇人
夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回
陆逊营烧七百里
孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师
抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王
识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，诚欲服其心，不欲灭其类也。
●第八十九回
武乡侯四番用计
南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵
烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
孟获拜服，孔明让其自治。
●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。
孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。
懿领兵围山，谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回
孔明挥泪斩马谡
周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
孔明挥泪斩马谡．
孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙，责吾之短。
东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回
讨魏国武侯再上表
破曹兵姜维诈献
追问九十七以后的呢