第一，商家需要进入到表单大师的官网首页()，然后注册一个账号，成为表单大师的用户。
第二，商户需要在自己的账户里面创建一个会员管理的表单，表单大师目前拥有22种不同类型的字段，可以帮助商家做出不同类型的会员管理表单。下面就是已经制作完成的一个会员管理表单的部分截图，其中会员的凭证就是自己的姓名和手机号，通过自己的姓名和手机号就能享受会员待遇。
第三，表单制作完成之后，还需要进提醒设置。当有会员信息变动，或者会员进行消费时，系统可以通过微信、短信和邮件的第一时间通知店主，告知会员信息变动的具体内容。
第四，会员管理表单制作完成之后，就可以用来进行会员管理了，进入会员管理表单的方式有两种，一种就是通过表单大师的官网()登录自己的账户，然后进入表单进行管理，另一种就是通过表单大师的微信公众号来进行管理，进入表单大师的公众号然后点击“我的表单”登录自己的账号之后，进行会员管理。
第五，如果商家需要多位店员都参与会员管理，那么可以在表单大师账户后台的“权限”中添加若干位店员一起管理，然后在“权限”里对添加进来的店员进行权限设置，对不同的店员可以设置不同的权限，对不同的表单或者表单内的不同字段都可以设置不同的权限。